В июне объем выдач кредитов физическим лицам превысил 1,6 трлн рублей

По данным аналитической компании Frank RG, в июне банки выдали физическим лицам кредитов на общую сумму более 1,6 трлн рублей. Это рекордное значение с октября 2023 года. По сравнению с маем 2024 года рост составил почти 14%, а с июнем предыдущего года — 14,5%. Такой значительный рост кредитования обусловлен доступностью разнообразных кредитных предложений на финансовых порталах, где пользователи могут легко сравнивать условия от различных банков и выбирать наиболее выгодные варианты.

При этом по итогам первой половины текущего года прирост оказался не очень значительным — чуть больше 4%. Объем выдач едва превысил 7,6 трлн рублей. Эксперты связывают это с усилиями Центрального банка по охлаждению рынка кредитования. В прошлом динамика роста была более заметной. К примеру, в первой половине 2019 года показатель составил 11%, в первой половине 2021 года — более 60%, а в первой половине предыдущего года и вовсе превысил 80%.

Рост в июне в первую очередь обусловлен повышением спроса на ипотеку. Банки одобрили более 176 500 заявок на общую сумму почти 80 млрд рублей. В текущем году это рекордный показатель роста — примерно на четверть. Доля ипотечных кредитов составила почти половину от общего количества, в то время как в прошлые месяцы едва превышала треть.

Эксперты Frank RG предполагают, что причина повышенного спроса на ипотеку заключается в том, что в начале июля была закрыта льготная программа. Россияне просто стремились успеть принять в ней участие, поэтому и начали активно подавать заявки в июне. В результате подскочили цены на жилье, что привело к росту средней одобренной суммы по ипотеке. В июне этот показатель увеличился на 4% и находился на уровне 4,4 млн рублей — рекордного показателя за все время.

Общая сумма выдач в первой половине 2024 года составила 2,8 трлн рублей. Это почти на 10% ниже по сравнению с прошлогодними значениями. Упало и количество одобренных заявок. По сравнению с результатами первой половины предыдущего года оно снизилось более чем на 18%.

Интересно, что представители некоторых банков, в том числе Сбербанка и ВТБ, ранее уже высказывали предположения о том, что в июне ипотечный сегмент продемонстрирует рекордные результаты. Они оказались правы: по сумме выдач текущие значения сравнимы разве что с показателями декабря 2022 года (более 225 млрд рублей) и августа 2023 года (более 200 млрд рублей).

Динамика у других сегментов рынка кредитования оказалась в июне менее выраженной. В мае по автокредитам было достигнуто рекордное значение, однако в следующем месяце было продемонстрировано падение на 5%. Общая сумма выдач в этом сегменте составила лишь около 218 млрд рублей. Причина может заключаться в том, что в июне государством также было прекращено и субсидирование автокредитов. Тем не менее общая сумма выдач за первую половину текущего года достигла 1,8 трлн рублей. Это примерно в 2 раза больше по сравнению с прошлогодними значениями.

Роста динамики на рынке автокредитов, по мнению Ивана Уклеина, старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА», не стоит ждать и в ближайшем будущем, поскольку в июле Центральный банк ужесточил требования к этому банковскому продукту. Речь идет о надбавках к коэффициентам риска по кредитам, которые выдаются гражданам с уровнем долговой нагрузки более 50%.

Сегмент кредитов наличными тоже переживает не лучшие времена. В мае падение объема выдач достигло значения почти в 4%. Этот показатель снизился примерно до 640 млрд рублей. Несмотря на это, по результатам первой половины текущего года он составил около 3,4 трлн рублей — это лишь на 1% ниже по сравнению с прошлогодними значениями.

Сегмент POS-кредитования демонстрирует неоднозначные показатели. Количество выдач снизилось на 4%: было одобрено чуть больше 1,35 млн заявок. Однако сумма выдач, наоборот, выросла на 5%, достигнув значения почти в 40 млрд рублей. Иван Уклеин предполагает, что это связано с тем, что чеки выросли (из-за того, что темпы инфляции остались такими же высокими) примерно на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив значение в 29 000 рублей.

Эксперты ожидают, что во второй половине года не стоит ожидать роста динамики на рынке кредитования. Дело в том, что Центральный банк вновь ужесточил свою политику, что коснулось даже сегмента обеспеченных кредитов. А банки начали одобрять меньше кредиток и необеспеченных кредитов, чтобы соблюсти во втором квартале текущего года требования финансового регулятора по макропруденциальным лимитам. Иван Уклеин считает, что в ближайшее время сегмент необеспеченного кредитования ждет охлаждение, хотя он может показать и незначительный рост.